Esgotadas as histórias que a mantiveram viva durante três anos, Scherazade é finalmente julgada digna de clemência pelo sultão Shahriar. Toda a cidade celebra a interrupção de uma longa sequência de inocentes sacrificadas e a sobrevivência de uma de suas melhores filhas. No Café dos Príncipes, onde plebe e elite vão tagarelar sob o efeito de bebidas e haxixe, os destinos dos personagens de Noites das mil e uma noites se entrecruzam segundo a tradição milenar dos enredos da bela filha do viz ir Dandan.